De Grey Mining Limited (ASX: DEG) heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een vaste toezegging heeft ontvangen om in te schrijven op 83,4 miljoen nieuw uitgegeven aandelen tegen een eenheidsprijs van A $ 1,2 per aandeel en een totaal van A $ 100 miljoen aan financiering.
In deze extra uitgifte treden twee investeringsbanken, Argonaut Securities en Canaccord Genuity (Australië), op als gezamenlijke sponsors en gezamenlijke bookrunners. Bell Potter is de plaatsvervangend sponsor van dit extra aanbod. Azure Capital Pty Ltd fungeerde als bedrijfsadviseur voor deze extra uitgifte.
Aankondiging hoogtepunten
Het bedrijf heeft ongeveer 83,4 miljoen extra inschrijvingsverplichtingen voor aandelen ontvangen. De eenheidsprijs van de nieuwe aandelen is A $ 1,20 per aandeel, wat A $ 100 miljoen kan opleveren zonder kosten op te kosten;
De prijs die deze keer werd gevonden, was 16,4% korting op de slotkoers van de vorige handelsdag en 1,0% premie op de handelsvolumegewogen gemiddelde prijs van het bedrijf in de afgelopen 10 dagen;
Deze extra uitgifte is een hoge erkenning van de activa van Degre;
Grootaandeelhouder DGO zal blijven deelnemen aan de inschrijving van extra uitgifte, en ook andere internationale institutionele beleggers namen deel aan dit abonnement;
De financiering deze keer zal het bedrijf helpen om uitbreidings- en resourceboringen in Hemi Discovery te blijven uitvoeren, gemineraliseerde inbraken in de buurt van Hemi te testen, regionale inbraken te verkennen en gemineraliseerde doelen te bereiken die worden gecontroleerd door afschuifzones. Upgrade van de mijninfrastructuur en vroegtijdig de-risk onderzoek van het project.
Glenn Jardine, Managing Director van Degery zei:
Hemi Discovery in het Mallina Basin beweegt zich snel in de richting van ons doel om topprojecten met echt regionaal schaalpotentieel te identificeren. De mineralisatie van Hemi is bepaald in een gebied van meer dan 2,5 kilometer van noord naar zuid en meer dan 2 kilometer van oost naar west, en de geteste diepte in het gebied is meer dan 400 meter.
"Deze grote financiering heeft Degrey een sterke financiële kracht gegeven, waardoor dit mineralisatiepotentieel meer waarde kan creëren voor al onze aandeelhouders. De steun van de meeste oudere aandeelhouders en enkele nieuwe aandeelhouders stelt het bedrijf in staat om zijn grootschalige boorplan te handhaven, terwijl de exploratie in bepaalde gebieden wordt versneld. Ons doel is om tegen de tweede helft van 2021 ten minste zes boorplatforms in bedrijf te houden, die laboratoriumresultaten op de markt zullen blijven brengen en onze gele ertsbronneninventaris zullen vergroten. We hebben 2,2 miljoen ounces grondstoffen gevonden in de shearstructuur mineralisatie en hopen de eerste resource assessment voor de Hemi Discovery vóór medio 2021 uit te voeren, waardoor de totale middelen van het project aanzienlijk toenemen.
"De deelname van veel wereldwijde edelmetalen en langetermijnfondsbeleggingsmaatschappijen is een andere erkenning van ons potentieel en onze strategie. Wij danken alle deelnemers aan deze financiering.
"Degre heeft nog nooit betere omstandigheden gehad dan nu om het doel van ons Hemi Class 1 goudproject te bereiken.
In deze inschrijving beloofde grootaandeelhouder DGO Gold Limited (ASX: DGO) nog eens 12 miljoen Australische dollar te investeren en zal 15,8% van de aandelen aanhouden nadat het abonnement is voltooid. Ook niet-uitvoerend directeur Peter Hood (Peter Hood) investeert nog eens 360.000 dollar.
Grootaandeelhouder DGO en de investering van de heer Hu De moeten worden goedgekeurd door aandeelhouders en zullen eind oktober 2020 worden gestemd op de speciale aandeelhoudersvergadering. Na mei 2018 investeerde DGO in totaal 43 miljoen dollar in Degre.
Tegelijkertijd met deze extra uitgifte hebben niet-uitvoerend directeur Simon Lill, uitvoerend directeur Andrew Beckwith en CFO en secretaris van de raad van bestuur Craig Nelmes hun aandelen verkocht, in totaal 2,6 miljoen aandelen, tegen dezelfde prijs als de abonnementsprijs.
Index
Sinds 21 september 2020 is het bedrijf opgenomen in de S&P/ASX 300-indexberekening. Het bedrijf zal ook worden opgenomen in de MVIS Junior Gold Mining Company Index (MVGDXJ).
Beide indexen omvatten Degre, een belangrijke mijlpaal in de verdere groei van het bedrijf en toont aandeelhouders het succes van onze exploratiestrategie.
Gebruik van middelen
Het bedrijf heeft momenteel twee diamantboorplatforms, twee RC-boorplatforms en een AC-boorinstallatie in bedrijf in Hemi, en een AC-boorinstallatie boort in een groter gebied van Hemi. Deze middelen zullen worden gebruikt om tot 2021 te blijven boren naar uitbreiding en resourcedefinitie.
Op grotere schaal blijft het mineralisatiesysteem van Hemi open in richting en diepte. Momenteel testen meerdere boorplatforms uitgebreide doelen. Net als de nieuwe afzettingen die onlangs in Falcon and Crow zijn ontdekt, is er nog steeds aanzienlijke exploratieruimte in de grens van Hemi-ontdekking, die de reikwijdte van mineralisatie verder kan uitbreiden en verbeteren.
Vandaag daalde de aandelenkoers van Degre met 2,44% tot 1,4 Australische dollar, met een marktwaarde van 1,68 miljard Australische dollar.
