De downstream-nikkelindustrie warmt op op de nikkelrijke eilanden Sulawesi en Noord-Molukken, waardoor Indonesië een van de grootste exporteurs van nikkel ruwijzer, ferro-nikkel en roestvrij staal wordt. De nikkelproductie in Indonesië steeg met 54 procent op jaarbasis tot 1,6 miljoen ton in 2022.
Indonesië werkt aan meer investeringen in batterijen voor elektrische voertuigen, nu de auto-industrie overschakelt van nikkel naar nikkelvrije batterijen en faciliteiten bouwt in andere veelbelovende markten voor elektrische voertuigen in Zuidoost-Azië. De regering zet zich in om de winning en verwerking van nikkel milieuvriendelijker te maken om te voorkomen dat nikkelbatterijen voortijdig verdwijnen, terwijl de geldsubsidies voor elektrische voertuigen zojuist officieel van kracht zijn geworden.
Samenwerking met Australië, 's werelds grootste lithiumproducent, is nu een prioriteit voor Indonesië in zijn ambities op het gebied van batterijvermogen. Het doel van president Joko Widodo is dat 60 procent van de elektrische voertuigen ter wereld afhankelijk is van batterijen die in Indonesië zijn gemaakt. Ondertussen hebben de Filippijnen, de op één na grootste nikkelproducent ter wereld, een ander strategisch idee van een OpEC-achtige nikkelalliantie om de levering te beheersen, verworpen.
China is de grootste investeerder in de downstream-industrie voor nikkel in Indonesië, met CATL, een particulier Chinees bedrijf dat 's werelds grootste batterijproducent is en de batterijproductie leidt. En het Chinese staatsbedrijf Baowu, 's werelds grootste staalproducent, staat klaar om samen met Tsingshan het voortouw te nemen in de productie van roestvrij staal. Jindal, het toonaangevende roestvrijstalen bedrijf van India, is klaar om deel uit te maken van het Chinese ecosysteem.
Toekomstige vraag naar nikkel: aangezien dit corrosiebestendige materiaal het potentieel heeft om in meer auto-onderdelen te worden gebruikt, zal de vraag naar de productie van roestvrij staal waarschijnlijk hoger zijn. Tegelijkertijd is de onderliggende vraag naar de productie van accu's voor elektrische auto's afgenomen.
Indonesië is dankzij de steun van de Chinese gigant een van de grootste exporteurs van nikkelproducten geworden. Maar beperkte nikkelvoorraden vormen een risico voor de ambities van Indonesië om een complete onshore upstream- en downstream-industrie op te bouwen. Nu is de Indonesische regering met een beleidsplan gekomen om "het probleem op te lossen". Tegelijkertijd stromen er meer investeringen binnen.
Indonesië heeft naar schatting meer dan 50 procent van 's werelds nikkelvoorraden. Na tientallen jaren grondstoffen te hebben geëxporteerd, probeert Indonesië sinds 2009 de nikkelverwerking thuis te houden. De regering van Joko Widodo stelt zich voor dat Indonesië een macht wordt op het gebied van elektrische voertuigen en batterijen voor elektrische auto's. Indonesië eiste eerst een nikkelmijnbouwbedrijf om een smelterij te bouwen en verbood vervolgens de export van laagwaardig nikkel, bekend als limoniet, een belangrijk mineraal in de productie van batterijen, vanaf 2020.
Tegenwoordig zijn veel stroomafwaartse industriële nikkelzones, voornamelijk in Sulawesi en Noord-Molukken, begonnen of zullen binnenkort beginnen. Volgens het Indonesische Geologisch Agentschap heeft het land vanaf 2021 18 miljard ton nikkelvoorraden en 5,2 miljard ton nikkelreserves, waarvan ongeveer 90 procent in deze twee regio's.
De eerste onshore stroomafwaartse industriële nikkelzones omvatten het Indonesische Morowali Industrial Park (IMIP) en Delong Industrial Park (VDNIP), beide beheerd door de Chinese staalgiganten Qingshan Mountain en Jiangsu Delong nickel. IMIP, gevestigd in Morowali in het centrum van Sulawesi, begon met de bouw in 2014, terwijl VDNIP, gelegen in Noord-Konawe in het zuidoosten van Sulawesi, het volgende jaar met de bouw begon.
Aoyama heeft ook een industriegebied ontwikkeld genaamd Weda Bay Industrial Park (IWIP) in Teluk Weda in de provincie Halmahera in centraal Noord-Molukken. Qingshan stemde er onlangs mee in om enkele van zijn faciliteiten over te dragen aan Bauwo, een Chinees staatsbedrijf en volgens rapporten de grootste staalproducent ter wereld. Tsingshan Group is een van de eerste bedrijven die op grote schaal investeerde in de downstream-industrie van nikkel in Indonesië en heeft binnen Indonesië sterke samenwerkingsverbanden opgebouwd.
Tsingshan is een van Huryou's partners bij de ontwikkeling van een nikkelsmelterij in Indonesië. Huryou, een Chinees bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van materialen voor nieuwe energiebatterijen, maakt deel uit van een consortium dat samenwerkt met Indonesia Battery Corporation (IBC), een batterijholding gevormd door vier staatsbedrijven, om zich te concentreren op het bouwen van een geïntegreerde batterij voor elektrische voertuigen industrie.
Een andere stroomafwaarts gelegen industriële zone van Obi Island in Halmahera, Noord-Molukken, is gelanceerd en zal naar verwachting binnenkort concurreren met de productie van het Aoyama Industrial Park. De drijvende kracht achter het industriepark is de lokale Harita Group. Het bedrijf werkt samen met een aantal Chinese bedrijven, waaronder Lygend Resources Group, de grootste nikkelhandelaar van het land.
Andere industriële zones zullen binnenkort worden gelanceerd, waaronder een die Vale Indonesia zal ondersteunen. Vale Indonesia is een van 's werelds grootste nikkelproducenten en bezit een van de grootste nikkelmijnbouwrechten in Indonesië. Vale Indonesia heeft samenwerkingscontracten getekend met het Chinese Huayou, de grootste producent van roestvrij staal Posco uit Zuid-Korea en de Amerikaanse autofabrikant Ford.
De investering van een Chinese gigant is strategisch zinvol voor Indonesië, aangezien China 's werelds grootste markt is voor roestvrijstalen en elektrische voertuigen. Het probleem is dat de bestaande stroomafwaartse nikkelindustrie meer tussenproducten produceert. Als gevolg hiervan wordt Indonesië nog steeds gezien als een voorstander van industrialisatie door China en andere landen.
De Indonesische nikkelexport is de afgelopen twee jaar sterk gestegen, met name naar China, maar vooral in de vorm van ferri-nikkel. De export van roestvrij staal is sterk gestegen, maar ligt nog steeds ver onder het maximale potentieel gezien de enorme nikkelvoorraden van Indonesië.
Volgens de Indonesische Nickel Miners Association (APNI) zijn er tegen 2022 43 nikkelverwerkingsfabrieken en 199 nikkelovens in gebruik in Indonesië, en dat aantal zal nog groeien. De meeste hiervan zijn elektrische ovens met roterende ovens (RKEF's), die hoogwaardig nikkel, sapropeliet genaamd, verwerken om nikkelerts en nikkelijzer te produceren die nodig zijn voor roestvrij staal. Maar slechts een handvol roestvrijstalen fabrieken zijn in eigen land actief. De rest gebruikt zuuruitloging onder hoge druk (HPAL), dat laagwaardig nikkel, limoniet genaamd, verwerkt om batterijmateriaal te produceren.
