De Australische ijzerertsgigant BHP Billiton heeft donderdag aangekondigd dat het een contract heeft gesloten met mijnwerker OZ Minerals voor 9,6 miljard Australische dollar (US $ 6,4 miljard; ongeveer 45,654 miljard yuan) voor OZ Minerals. De stap volgt op het afgewezen bod van BHP op OZ in augustus voor A $ 25 per aandeel. BHP kreeg op 18 november due diligence-rechten nadat het zijn bod had verhoogd tot A $ 28,25 per aandeel.
De overname is een mijlpaal voor BHP.
De belangrijkste Australische activiteiten van OZ Minerals omvatten naar verluidt de koper-goudafzettingen van Prominent en Carrapateena in Zuid-Australië en de koper-nikkel-ontwikkeling van West Musgrave in West-Australië.
De overname is cruciaal voor de activiteiten van BHP in de kopermijn Olympic Dam in Zuid-Australië. OZ Minerals' Famous Hills en Kalapatena koper- en goudmijnen liggen dicht bij BHP's Olympic Dam en Oak Dam projecten, en het creëren van een Zuid-Australisch koperbassin zou potentiële operationele synergieën kunnen ontsluiten.
Bovendien zal de fusie naar verwachting een impuls geven aan de nikkelmijnactiviteiten van BHP in West-Australië. Het West Musgrave koper- en nikkelproject zou een grote greenfield-nikkeloptie toevoegen aan het Nickel West-project van BHP in West-Australië. Bovendien zal de overname zijn activiteiten uitbreiden in belangrijke materialen voor schone energie en elektrische voertuigen.
Het wordt beschouwd als de grootste deal van BHP in meer dan tien jaar en de grootste mijnbouwovername in Australië sinds Barrick Gold in 2011 Equinox Mining kocht voor 5,78 miljard dollar.
Het bod van $ 28,25-per aandeel, dat voor het eerst werd aangekondigd in november, zal eind maart of begin april volgend jaar ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd, aldus BHP in registratiedossiers.
De deal, die de unanieme steun heeft van de raad van bestuur van OZ Minerals, zal de positie van BHP als een van 's werelds grootste koperproducenten versterken. De vraag naar koper, het metaal dat centraal staat in de transitie naar schone energie, zal naar verwachting de komende 20 jaar met bijna 60 procent stijgen.
De mijnbouwgigant zei dat "toekomstgerichte metalen", waaronder nikkel en kunstmestkalium, de kern van zijn groei vormden toen de consumptie van ijzererts stagneerde en de wereld afstapte van fossiele brandstoffen.
"De combinatie van BHP Billiton's activa, vaardigheden en technische expertise met OZ Minerals biedt een exclusieve kans voor het bedrijf", zei BHP Chief Executive Mike Henry in de verklaring.
BHP heeft de afgelopen jaren zijn kolenactiviteiten verminderd en dit jaar zijn volledige olie- en gasactiviteiten verkocht aan Woodside Energy. De overname zal worden gefinancierd uit de bestaande kasreserves en kasequivalenten van BHP, evenals uit een nieuwe leningsfaciliteit.
